אודות

קפלן - דהאן היא פירמת ביטוח ופיננסים אשר עובדת עם כל הגופים בענף הביטוח והפיננסים בישראל. הפירמה בנויה ופועלת על בסיס ארבעת אבני היסוד:
שירות * מקצועיות * יצירתיות * מחויבות
קפלן - דהאן היא פירמת ביטוח ופיננסים אשר עובדת עם כל הגופים בענף הביטוח והפיננסים בישראל. הפירמה בנויה ופועלת על בסיס ארבעת אבני היסוד:
* שירות
* מקצועיות
* יצירתיות
* מחויבות

קרן השתלמות | קופת גמל להשקעה | תיקון 190  |  קרנות פנסיה וגמל | השקעות אלטרנטיביות | פוליסות חיסכון  | ביטוח בריאות | ביטוח מחלות קשות | ביטוח נסיעות לחו"ל | ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה 

בניית אסטרטגיית פעולה

הכרות עם הלקוח,
אוספים מידע רלוונטי,
מוצגות שיטות העבודה שלנו,
מוצגים היתרונות של העבודה מולנו ותרומתנו ללקוח, החלק המרכזי ביותר בפגישה הוא אבחון הבעיה או האתגרים/השאלות שהלקוח מתמודד איתם.

שלב התכנון - צ'ק אפ ביטוחי ופיננסי דרך הפעולה ובחינת האופי התיק הביטוחי והפיננסי זהו שלב בו נקבל הסבר מה יהיו הצרכים שלך מהיום והלאה במהלך חייך.
שלב הצבת היעדים והמטרות אך,
היות ואנו חיים בעולם של אי ודאות אנחנו מנסים לשער מה יהיה ומה נרצה תוך שיקולים מקצועיים ונסיון.
זהו שלב חשוב מאוד שכן הוא נותן לנו סוג של חזון לחיים שלנו קדימה.

שלב תכנון ובניית אסטרטגיית פעולה
אנו בונים עבורך תוכנית ביטוחית פיננסית,
בודקים כפל ביטוחי, בודקים מוצרים חדשים עדכניים ובעצם "תופרים חליפה" לצרכים ולרצונות שלך חשוב מאוד להגדיר מטרות ויעדים.

שלב היישום והבקרה
מוציאים את התוכנית לפועל ועושים עליה בקרה שאכן הכל מתקדם על פי התכנית. פשוט להיות בטוחים איתנו.

ליווי פיננסי עסקי ופרטי

ליווי ביטוחי לתא המשפחתי - פמילי אופיס

תכנון פרישה ותקנות מס

הלוואות ומשכנתאות

הצעות הערך שלנו עבורך

הצעות הערך
שלנו עבורך

צ'ק אפ פיננסי

בדיקה של כל החסכונות שלכם בבתי ההשקעות וחברות הביטוח כולל קופות חיסכון ישנות שנשכחו וביצוע אופטימיזציה של התיק, על מנת להגדיל ולשפר את החיסכון העתידי שלכם.

צ'ק אפ ביטוחי

בדיקה מקיפה ואיכותית של תיק הביטוח שלכם על מנת לוודא מעבר לכל ספק שאתם מקבלים את תיק הביטוח המדויק ביותר עבור הצרכים שלכם, בעלות האטרקטיבית ביותר.

פתרונות השקעה אלטרנטיביים

אפיקי השקעה אלטרנטיביים נועדו לפזר סיכונים בתיק ההשקעות שלך. אפשרות להשקיע בתחומים מגוונים כגון: נדלן, P2P, התחדשות עירונית ועוד. השקעות אלו לרוב בעלי פוטנציאל תשואה גבוהה עם הלימה נמוכה לשוק ההון.

תכנון פרישה

היערכות מוקדמת לקראת הפרישה תביא אתכם מוכנים יותר ועם הגב הכלכלי הנדרש, מפרישה תיראה בדיוק כמו שחלמתם. נבנה איתכם תוכנית פרישה מותאמת אישית על פי העדפותיכם הכוללת התאמת מסלולי מס ומסלולי השקעה, יצירת קצבת בסיס לפרישה ועתודה כלכלית לדור ההמשך.

החזרי מס לשכירים

שיטת המיסוי במדינת ישראל הינה שיטה מורכבת אשר יוצרת לעיתים עיוותים בחישובי המס. עובדים ששילמו מס הכנסה בסכומים הגבוהים מאלו שהיו אמורים לשלם עבור אותה שנת מס, זכאים לקבל החזר מס, אנו בקפלן - דהאן מומחים באיתור אירועים מזכים אלו.

ייעוץ משכנתאות

צוות המומחים שלנו בעל עשרות שנות ניסיון בתחום הבנקאות ובחברות ייעוץ, יעניק לכם שירות ייעוץ משכנתאות אובייקטיבי ומותאם אישית. אנו נלווה אתכם בבניית תמהיל המשכנתא החסכוני ביותר שמשרת את מטרותיכם.

  • מומחים
  • בביטוח
  • ופיננסים

ביטוח עבור המשפחה שלך

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות פרטי מציע יתרונות מעבר לקופות החולים, כולל שירותים שאינם כלולים בסל הבריאות הממלכתי, תרופות מצילות חיים, טיפולים חדשניים, השתלות וטיפולים בחו"ל. הביטוח הפרטי מאפשר התמודדות עם מצבים רפואיים מורכבים אפשרות להתאמה אישית לפי גיל ומצב המבוטח. אנו נדע לספק לכם את המעטפת הטובה ביותר

ביטוח חיים

פוליסת המספקת כיסוי ביטוחי למקרה של מוות ללא מרכיב חיסכון. הפוליסה מבטיחה את העתיד הכלכלי של המשפחה או המוטב, עם אפשרות לקבלת תשלום חודשי או חד פעמי מחברת הביטוח- כי ככה אצלינו- קודם כל דואגים למשפחה.

ביטוח נסיעות לחו"ל

פשוט לבחור יעד ואנחנו נדע לשמור עליכם - ביטוח נסיעות לחו"ל מספק שקט נפשי ובריאותי לנסיעה הבאה שלכם. הביטוח כולל כיסוי לביקור רופא, ניתוחים, אשפוז ופינוי מוטס. פוליסה מותאמת יכולה לכלול פיצויים על גניבה או אובדן מטען, כיסוי לספורט אתגרי, ביטול נסיעה וחילוץ.

+30 שנות ניסיון בתכנון פיננסי
תכנון פנסיוני, תכנון מס, תכנון הון וניהול תיקי השקעות לטווח הארוך והקצר.

קופת גמל להשקעה

מוצר חיסכון זה, מציע חסכון לטווח בינוני וארוך עם נגישות ונזילות. באמצעות השקעה נבונה ניתן להגיע לתשואות גבוהות. ואף להנות מפטור ממס רווחי הון בעת הפרישה. מגוון מסלולים זמינים וניתן לעבור ביניהם ללא מס.

קרנות השתלמות

קרן השתלמות היא מכשיר לחסכון לטווח בינוני-ארוך. הכסף בקרן יכול להגיע מהפרשה עצמאית (אם אתם עצמאים למשל) או כהטבת מעסיק (העובד יפריש 2.5% והמעסיק פי 3 ועד 7.5%).

השקעות אלטרנטיביות

המגמה הבולטת בהשקעות היום היא פיזור וגיוון ההשקעות מחוץ לשוק ההון עם תשואה פוטנציאלית של בין 6 ל-12 אחוזים. החיסרון הוא בחוסר הנזילות של ההשקעה לעומת היתרון הגדול ברמת הסיכון הנמוכה יחסית.

ביטוח מספק הגנה
לצרכים החדשים בחיים

פתרונות יצירתיים ונסיון

חדשנות ומקצועיות ללא פשרות
שנצברו במהלך השנים

בקרה ופיקוח מתמיד

מעטפת שירותים מגוונת ביותר

אחריות יוצאת דופן

ליווי והכוונה זו הדרך שלנו, אין שאלות
קשות יש הסברים מותאים אליכם

אמון ושקט נפשי איתנו

אנו מחוייבים לשירות האיכותי ביותר עבורכם

+30

שנות

ניסיון

215

תיקים מטופלים

בשנה

17,000

לקוחות

מרוצים

8

חברי

צוות

ביטוח מספק הגנה לצרכים החדשים בחיים

אמון ושקט נפשי איתנו

אנו מחוייבים לשירות האיכותי ביותר עבורכם

אחריות יוצאת דופן

ליווי והכוונה זו הדרך שלנו, אין שאלות קשות יש הסברים מותאים אליכם

בקרה ופיקוח מתמיד

מעטפת שירותים מגוונת ביותר

פתרונות יצירתיים ונסיון

חדשנות ומקצועיות ללא פשרות שנצברו במהלך השנים

30+

שנות ניסיון

215

תיקים מטופלים בשנה

17,000

לקוחות

8

חברי צוות

ממליצים

רותם ארגוב ברש

אין על אופיר! זמין, סבלני , מכיר את עולם הביטוח מעולה. אי אפשר להשוות את ההתנהלות מולו אל מול התנהלות מול חברת הביטוח לבד. בזכות אופיר נחסכה לי המון בירוקרטיה מיותרת, קיבלתי מענה מהיר מחברת הביטוח וכל תהליך התביעה התנהל בקלות. אין ספק שאופיר הוא הכתובת שלי לכל עייני הביטוח באשר הם. ממליצה עליו בחום

אילנה ירקוני גורגוב

תותח על!
סבלני, זמין לכל שאלה, תמיד עוזר, דואג לטוב ביותר, מתקתק עניינים.
שמחה שהכרנו את אופיר!!!
דואג למבוטחים שלו על הצד הטוב ביותר.

שירן דוד

אופיר מלווה אותי מבחינה ביטוחית, מייעץ ומטפל בפוליסה שלי.
זמין לכל שאלה ונותן לי שירות מקצועי, מהיר ובתשלום הגון. ממליצה בחום!

אירה חיימוב

מהיכרות רבת שנים ואין סוף התייעצויות מעמיקות, גיליתי אדם מקצוען. אנושי. חם. חכם ומבריק. אופיר שם לעצמו מטרה והופך את העולם כדי להשיג אותה. יקירי אתה עובד שכל ארגון היה רוצה להתפאר בו. המון תודה איש יקר על המאמץ הכן וההשקעה בי ובמשפחתי. עבורי אתה ללא ספק - הסוכן שהפך לחבר.

נאור אברהם

אופיר בעל ניסיון רב מקצוען בתחום הביטוח והפיננסים. יתאים לכם ביטוחים לפי צורך ויחסוך לכם כסף וכאב ראש בהתנהלות מול חברות הביטוח.
מומלץ מאוד לצור עמו קשר

אלחנן פלהימר

אדם מדהים ואמין!
יחס אישי ושירות מעולה

ביטוח לשקט הנפשי שלך

פירמת קפלן -דאהן מחויבת לחדשנות ומקצועיות ללא פשרות, אנו נכוון אתכם בצמתי החיים המרכזיים שלכם, תקבלו מאיתנו מעטפת שירותים מגוונת אשר מגיע עם ניסיון רב שנים, אנו מתחייבים כלפיכם לשירות האיכותי ביותר.

  • השקעות ופיננסים
  • פרישה ומיסוי
  • פתרונות כלכליים
  • ניהול סיכונים

קרן השתלמות

קופת גמל להשקעה

תיקון 190

קרנות פנסיה

השקעות אלטרנטיביות

פוליסות חיסכון

ביטוח בריאות

ביטוח מחלות קשות

ביטוח נסיעות לחו"ל

ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה

דילוג לתוכן