אודות החברה

חברת קפלן-דהן היא המשאב המלא שלכם למגוון רחב של מוצרי ביטוח ופיננסים. אנו משלבים את הפתרונות הטובים ביותר בתעשייה, ומספקים חוויה חלקה ונקודת קשר אחת לכל צרכיכם.

מה אנחנו עושים?

פירמת קפלן – דהאן מציעה ללקוחותיה מגוון רחב של מוצרי ביטוח ופיננסים הקיימים בענף תחת קורת גג אחת.
אנו מתאימים בצורה מיטבית את המוצרים הטובים ביותר ללקוח על ידי ליווי אישי מתחילת הדרך ועד הפרישה.

מי הם לקוחותינו?

בין לקוחותינו נמצאים לקוחות פרטיים, חברות הייטק, עובדי מדינה, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, צה”ל, משרד הביטחון, קופ”ח מכבי, קופ”ח כללית, מוסדות האקדמיה וועדי עובדים ועוד…

סוכן ביטוח פנסיוני, בעל כ-50 שנים של ניסיון, מבכירי ענף הביטוח בישראל. כסוכן פיננסי מומחה, גדעון מתמחה בתכנון פנסיוני, תכנון מס, תכנון הון וניהול תיקי השקעות לטווח הארוך והקצר. הוא מייעץ ללקוחותיו על המוצרים המתאימים לצרכיהם ומסייע להם לקבל החלטות מושכלות ומבוססות על מקורות מידע רלוונטיים. גדעון יודע לספק ללקוחותיו ייעוץ מקצועי ואישי, והוא מתעסק בבניית תוכניות עתידיות ללקוחותיו על מנת להגיע ליעדים פיננסיים. הוא מסייע ללקוחותיו להבין את הסיכונים המשולבים בהשקעות ומסייע להם לקחת החלטות מבוססות.

אופיר דהאן סוכן ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר. מעל 15 שנות ניסיון בשוק הביטוח והפיננסים. B.A במשאבי אנוש , M.B.A במנהל עסקים, בעבר עבד בתפקידי ניהול בגופים מוסדיים ובחברות פרטיות מהמובילים בענף. היכרותו רבת השנים עם שוק ההון והביטוח הביאו אותו להיות סוכן מנוסה המביא ללקוחותיו את מיטב הפתרונות הקיימים בשוק. אופיר מתמחה בהתאמה מלאה לכל לקוח ולקוח ומציאת הפתרון הייחודי עבור כל מצב.

בניית אסטרטגיית פעולה

1 שלב

הכרות עם הלקוח

אוספים מידע רלוונטי,
מוצגות שיטות העבודה שלנו,
מוצגים היתרונות של העבודה מולנו ותרומתנו ללקוח, החלק המרכזי ביותר בפגישה הוא אבחון הבעיה או האתגרים/השאלות שהלקוח מתמודד איתם.

2 שלב

שלב הצ'ק אפ ביטוחי ופיננסי

דרך הפעולה ובחינת האופי התיק הביטוחי והפיננסי זהו שלב בו נקבל הסבר מה יהיו הצרכים שלך מהיום והלאה במהלך חייך.
שלב הצבת היעדים והמטרות אך,
היות ואנו חיים בעולם של אי ודאות אנחנו מנסים לשער מה יהיה ומה נרצה תוך שיקולים מקצועיים ונסיון.
זהו שלב חשוב מאוד שכן הוא נותן לנו סוג של חזון לחיים שלנו קדימה.

3 שלב

שלב תכנון ובניית אסטרטגיית פעולה

אנו בונים עבורך תוכנית ביטוחית פיננסית,
בודקים כפל ביטוחי, בודקים מוצרים חדשים עדכניים ובעצם "תופרים חליפה" לצרכים ולרצונות שלך חשוב מאוד להגדיר מטרות ויעדים.

4 שלב

שלב היישום והבקרה

מוציאים את התוכנית לפועל ועושים עליה בקרה שאכן הכל מתקדם על פי התכנית. פשוט להיות בטוחים איתנו.

הכרות עם הלקוח,
אוספים מידע רלוונטי,
מוצגות שיטות העבודה שלנו,
מוצגים היתרונות של העבודה מולנו ותרומתנו ללקוח, החלק המרכזי ביותר בפגישה הוא אבחון הבעיה או האתגרים/השאלות שהלקוח מתמודד איתם.

שלב הצ'ק אפ ביטוחי ופיננסי דרך הפעולה ובחינת האופי התיק הביטוחי והפיננסי זהו שלב בו נקבל הסבר מה יהיו הצרכים שלך מהיום והלאה במהלך חייך.
שלב הצבת היעדים והמטרות אך,
היות ואנו חיים בעולם של אי ודאות אנחנו מנסים לשער מה יהיה ומה נרצה תוך שיקולים מקצועיים ונסיון.
זהו שלב חשוב מאוד שכן הוא נותן לנו סוג של חזון לחיים שלנו קדימה.

שלב תכנון ובניית אסטרטגיית פעולה
אנו בונים עבורך תוכנית ביטוחית פיננסית,
בודקים כפל ביטוחי, בודקים מוצרים חדשים עדכניים ובעצם "תופרים חליפה" לצרכים ולרצונות שלך חשוב מאוד להגדיר מטרות ויעדים.

שלב היישום והבקרה
מוציאים את התוכנית לפועל ועושים עליה בקרה שאכן הכל מתקדם על פי התכנית. פשוט להיות בטוחים איתנו.

פירמת קפלן דהאן לשירותכם
צרו איתנו קשר

זמינים בוואטסאפ

השאירו פרטים

חייגו אלינו למענה מיידי

Call: 03-3731410