ייעוץ פרישה

אז… איך מתחילים?

בואנו לתכנן ולייעץ לקראת פרישה, חשוב לנו קודם כל להבהיר:

התכנון שלך הוא התכנון שלך.

הוא מתאים לך.

הוא מובנה לך.

הוא על בסיס הכסף שלך.

ולכן, כל מחשבה או מבט מעבר לגדר אל הדשא של השכן/החבר/בן המשפחה לא רלוונטית על אף כי בשיחות הסלון רבים נוהגים להתרברב ברווחים או תוצאות שלא תמיד מתאימות לכולם.

אנחנו בקפלן – דהאן מסתכלים על התמונה הרחבה.

ראשית נסכם את כל הכספים המיועדים לכם ברגע הפרישה, אחריו ואפילו לפניו.

בשלב הבא נבין את הצרכים: המצב המשפחתי, הרפואי, הרצונות, הוצאות עתידיות, נכסים נוספים, מיסוי, טיולים לחול? רכב חדש? מחשבות, ציפיות ועוד פרמטרים נוספים שישפיעו על התכנון לקראת הפרישה.

מבחינתכם המטרות מסתכמות בשתי מילים: רמת חיים!

מבחינתנו, עיבוד של כל הנתונים, הכספים שלכם, הידע המקצועי שלנו והגשת דו"ח  תכליתי ומורכב המכיל סדר פעולות מוגדר מראש על מנת לאפשר לכם להגיע לחופש כלכלי בעתיד.

קיים הבדל בין משקיע למשקיע

לכן אני מציעים לכם ליצור איתנו קשר, ללא התחייבות וכמובן ללא עלות.

לעשות בדיקת התאמה ראשונית.

יחד, נבנה לכם את תיק ההשקעות עם התמהיל הנכון ביותר גם בהיבט האישי וגם לפי מצב השוק והנתונים החיצוניים הנוספים.